濰柴動(dòng)力股份有限公司(下稱(chēng)“濰柴動(dòng)力”)—中國領(lǐng)先的汽車(chē)與裝備制造集團,隸屬于山東重工集團有限公司,與凱傲集團(下稱(chēng)“凱傲”)—世界首屈一指的工業(yè)用叉車(chē)制造商之一和液壓技術(shù)的全球領(lǐng)先者,今日在德國威斯巴登簽署了合作協(xié)議,根據協(xié)議內容,濰柴動(dòng)力成為凱傲新的主要投資者和戰略合作伙伴,雙方將在物料搬運和液壓驅動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域展開(kāi)密切合作。此次合作是一項具有里程碑意義的交易,也是迄今中國企業(yè)在德國最大的一筆直接投資。
根據協(xié)議條款,濰柴動(dòng)力的投資總額達 7.38 億歐元:其中,4.67億歐元將通過(guò)增資形式收購凱傲 25% 的股份,另外,2.71億歐元將用來(lái)收購凱傲下屬液壓業(yè)務(wù) 70% 的多數股份。凱傲將利用這筆注資進(jìn)一步優(yōu)化資本結構。KKR 和高盛資本合伙人公司將繼續保持對凱傲的全力支持,所有資金將全部保留并用作對凱傲的投資用途,也不會(huì )從本次交易中提取任何現金。倘若凱傲日后 IPO 發(fā)行,濰柴動(dòng)力有權選擇增持凱傲股份至 30%,并有權進(jìn)一步增持凱傲液壓業(yè)務(wù)股份。
交易完成后,液壓業(yè)務(wù)將作為一家名為林德液壓的獨立公司投入運營(yíng),凱傲則繼續保留其在液壓公司的戰略性股份。林德的液壓產(chǎn)品將繼續沿用 Linde Hydraulics 商標。通過(guò)與濰柴動(dòng)力的合作,林德液壓將不斷擴大自身規模,更好地適應不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境和日趨激烈的競爭格局。同時(shí),通過(guò)發(fā)揮雙方在產(chǎn)品和技術(shù)上的互補性, 林德液壓業(yè)務(wù)將得以充分利用尚未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)潛力,進(jìn)軍新的市場(chǎng),特別是高增長(cháng)的亞洲市場(chǎng)。林德液壓的商業(yè)計劃包括將位于阿沙芬堡妮可海姆的現有液壓業(yè)務(wù)搬遷至附近的新工廠(chǎng),并增加其他液壓生產(chǎn)廠(chǎng)的產(chǎn)能。
濰柴動(dòng)力董事長(cháng)譚旭光評論說(shuō):“本次合作是我們未來(lái)五年實(shí)施全球化戰略和擴大新市場(chǎng)、新產(chǎn)品業(yè)務(wù)活動(dòng)戰略計劃所邁出的重要一步。通過(guò)此次投資,我們將充分利用凱傲的強大地位,幫助雙方把握新的增長(cháng)機遇,進(jìn)一步提升各自的競爭優(yōu)勢。凱傲是一家在經(jīng)營(yíng)自身市場(chǎng)方面歷史悠久的成功企業(yè),具有高素質(zhì)和積極進(jìn)取的員工管理團隊,我們將確保員工工作、生產(chǎn)地點(diǎn)的穩定性和林德液壓管理的連續性。”
凱傲的首席執行官 Gordon Riske 說(shuō):“這次合作是對凱傲國際品牌優(yōu)勢以及我們致力于服務(wù)客戶(hù)的充分肯定。此外,與濰柴動(dòng)力建立合作將進(jìn)一步強化我們現有的業(yè)務(wù)聯(lián)系。雙方在產(chǎn)品、區域市場(chǎng)地位和技術(shù)上都具有極強的互補性。這一戰略伙伴關(guān)系的建立為凱傲未來(lái)的強勢增長(cháng)注入了重要的推動(dòng)力,尤其是在中國和其他亞洲市場(chǎng)。無(wú)論是工業(yè)叉車(chē)還是液壓業(yè)務(wù),都將從濰柴動(dòng)力在發(fā)動(dòng)機和驅動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技術(shù)中極大地獲益。”
KKR 歐洲公司的董事及負責人 Johannes Huth和高盛集團德國、奧地利和中東歐首席執行官 Alexander Dibelius 強調說(shuō):“我們歡迎濰柴動(dòng)力加入凱傲股東的行列。自 2006 年我們開(kāi)始與凱傲合作以來(lái),我們一直與凱傲的團隊一起致力于將凱傲打造成為一家真正的全球化公司。這次的投資便是朝這個(gè)方向邁出的一大步,與濰柴動(dòng)力的合作為繼續推進(jìn)凱傲的增長(cháng)戰略奠定了良好的基礎。”
濰柴動(dòng)力對凱傲集團及其 管理團隊充滿(mǎn)信心,相信他們能夠帶領(lǐng)公司實(shí)現更好的發(fā)展。根據協(xié)議,濰柴動(dòng)力強調將保留所有現有的集體勞動(dòng)協(xié)議、談判協(xié)議和共同決定。這是對林德液壓全體員工的長(cháng)期保證。另外,除計劃在阿沙芬堡建新廠(chǎng)區之外,林德液壓還將擴大在中國的液壓業(yè)務(wù)活動(dòng),以更好地滿(mǎn)足中國及亞洲不斷增長(cháng)的客戶(hù)需求。有關(guān)液壓業(yè)務(wù)未來(lái)合作的所有考量都將同凱傲的員工代表進(jìn)行討論。
濰柴動(dòng)力和凱傲還商定將在其他多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)合作,如零部件配套等領(lǐng)域。此外,雙方將充分發(fā)揮銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò )和生產(chǎn)能力的協(xié)同效應,大力推進(jìn)業(yè)務(wù)增長(cháng),提升各自產(chǎn)品領(lǐng)域和市場(chǎng)的競爭力。在物料搬運方面,液壓業(yè)務(wù)將與凱傲下屬的林德叉車(chē)業(yè)務(wù)部簽訂長(cháng)期采購和供應協(xié)議。
濰柴動(dòng)力得到其母公司山東重工集團的大力支持。山東重工集團是一家主營(yíng)商用車(chē)、工程機械、動(dòng)力系統、汽車(chē)零部件和游艇五大業(yè)務(wù)的中國領(lǐng)先的工業(yè)設備制造商。
此交易預計在 2012 年第四季度結束并受限于某些條件,包括第三方的同意與放棄以及監管部門(mén)的批準。
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